Cập nhật một lead sau khi đọc
Mở phần trạng thái, ghi chú và follow-up của record trong Inbox.
Kiểm tra nguồn
Đọc bài và bình luận mới nhất nếu có. Ghi rõ khi thông tin chỉ là suy đoán cần kiểm chứng.
Ghi bước tiếp theo
Ví dụ minh họa: tìm hiểu quy trình hỗ trợ hiện tại. Tránh tự thêm ngân sách, email hoặc số điện thoại không có nguồn.
Chọn nhãn và thời điểm
Dùng nhãn có ý nghĩa cho đội và đặt thời điểm phù hợp. Lưu thay đổi trước khi rời record.
Lọc đến hạn khi quay lại
Mở bộ lọc follow-up, đọc lại ngữ cảnh và cập nhật trạng thái sau khi tự xác minh kết quả.
Khi làm việc cùng workspace
Ghi chú và follow-up có thể đi cùng lô lead đã xác nhận. Nếu thiết bị khác sửa cùng record, hãy xem trạng thái server thay vì cố ghi đè một bản cũ.
- Không tự tạo lịch Calendar từ thời điểm follow-up.
- Không tự gửi tin nhắn hoặc thông báo follow-up theo từng lead.
- Đổi trạng thái là thao tác tổ chức dữ liệu của bạn.
