Ghi chú điều quan sát được
Tách lời người viết nói khỏi suy đoán của bạn. Nếu chưa rõ ngân sách hoặc nhu cầu, hãy ghi đó là câu hỏi cần kiểm tra thay vì biến thành thông tin khách hàng.
- Ghi chú tối đa 2.000 ký tự cho mỗi lead.
- Tối đa 10 nhãn, mỗi nhãn 40 ký tự.
- Giữ liên kết gốc để đối chiếu khi nội dung thay đổi.
Đến hạn nghĩa là cần xem lại
Chọn một thời điểm follow-up rồi dùng bộ lọc đến hạn trong Inbox. Đây là dữ liệu tổ chức công việc; tiện ích chưa tự gửi tin nhắn, tạo sự kiện Calendar hay gửi thông báo theo từng lịch follow-up.
- Xem lại ngữ cảnh trước khi phản hồi, nhất là ở cuộc thảo luận đã lâu.
- Cập nhật trạng thái và thời điểm sau khi đã xử lý.
- Khi đồng bộ, phiên bản lead giúp phát hiện chỉnh sửa từ thiết bị khác.
